Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2035 vadeli tahvil ihracıyla uluslararası piyasalardan 2 milyar dolar borçlandı. Yatırımcıların yoğun talep gösterdiği ihracın yüzde 75’i İngiltere ve ABD merkezli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel piyasalarda gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlanma sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2035 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan 9 Eylül’de yetkilendirildi. Aynı gün sonuçlanan ihraç işlemiyle 2 milyar dolar, yani yaklaşık 82 milyar 569 milyon lira kaynak elde edildi.
Kupon ve getiri oranı nasıl belirlendi?
Tahvilin vadesi 16 Eylül 2035 olarak açıklandı. Yatırımcıya yapılacak kupon ödemesi yıllık yüzde 6,95 seviyesinde olacak. Getiri oranı ise yüzde 7 düzeyinde belirlendi. Bu rakam, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda borçlanma maliyetini ortaya koyarken, yatırımcı ilgisinin de sürdüğünü gösterdi.
Yatırımcıların ilgisi beklentilerin üzerinde
Bakanlık verilerine göre, ihraca yaklaşık 200 yatırımcı talepte bulundu. Toplam talep, ihraç edilen miktarın üç katını aştı. Bölgesel dağılımda ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı:
Yüzde 40’ı İngiltere,
Yüzde 35’i ABD,
Yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkeleri,
Yüzde 11’i Orta Doğu ülkeleri,
Yüzde 1’i ise diğer ülkelerdeki yatırımcılardan geldi.
Bu tablo, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda özellikle Batı merkezli yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini ortaya koydu.
2025’te toplam borçlanma 10,75 milyar dolara ulaştı
Yeni ihracın ardından 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam borçlanma tutarı 10,75 milyar dolar oldu. Bu rakam Türk lirası karşılığında yaklaşık 443 milyar 808 milyon lira finansmana denk geliyor.
Hazine’nin bu yılki dış borçlanma programında planlanan hedeflerin üzerine çıkılması, piyasalardaki yatırımcı güveninin güçlü şekilde sürdüğüne işaret ediyor. Ayrıca, borçlanmanın çeşitlendirilmiş yatırımcı profiline dağıtılması da Türkiye’nin uluslararası finansman kaynaklarına erişimdeki çeşitliliğini artırıyor.